• 隨著(zhù)OTC行業(yè)內生持續擴容，外部政策明顯改善，廣告弱化、連鎖藥店崛起，營(yíng)銷(xiāo)模式變化等，有利于OTC企業(yè)快速發(fā)展。

在整體經(jīng)濟不樂(lè )觀(guān)的當下，醫藥行業(yè)增長(cháng)穩定在10%左右，雖然2017年同比增長(cháng)達到了12.2%，恢復到了兩位數，但身處在這個(gè)領(lǐng)域的人都知道，現在“生意不好做”。但是OTC領(lǐng)域卻正在迎來(lái)自己的好時(shí)代。

 

2018已經(jīng)過(guò)半，有不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始秀自己的半年成績(jì)單了。以OTC主打的企業(yè)相較于此前的萎靡，今年上半年呈現爆發(fā)趨勢，根據已經(jīng)出局半年業(yè)績(jì)預告的OTC企業(yè)來(lái)看，大多增長(cháng)超過(guò)了30%。

亞寶藥業(yè)業(yè)績(jì)預告顯示，預計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1.45億元-1.5億元,同比上年增長(cháng)35%-40%；葵花藥業(yè)公布的半年業(yè)績(jì)預告顯示，其2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤2.5億元-2.9億元,同比增長(cháng)30.00%-50.00%。

好業(yè)績(jì)背后，是什么造就了OTC的好時(shí)代？什么樣的OTC企業(yè)會(huì )在未來(lái)勝出？

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何為“黃金時(shí)代”？

 

2016 年我國醫藥制造業(yè)（規模以上企業(yè)）實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28,062.90億元，較上年同期增長(cháng)9.7%；2016年實(shí)現利潤總額3,002.90億元，較上年同期增長(cháng) 13.9%。其中，我國OTC市場(chǎng)規模為2250億元，同比增長(cháng)11.55%，約占整個(gè)藥品市場(chǎng)終端的15%。

 

OTC行業(yè)的利好發(fā)展不僅有內生方面持續擴容，同時(shí)外部政策也明顯改善。

從內生方面看，受到國家大健康戰略層面的驅動(dòng)、中醫藥法實(shí)施的鼓舞、處方藥在醫療渠道的各種限制而分流到OTC 渠道的助力，市場(chǎng)將持續擴容。特別是十九大報告中，明確提及醫藥分家，這意味著(zhù)未來(lái)五年，醫藥分家將基本完成，屆時(shí)，大量處方藥從醫院外流到藥店終端。未來(lái)人口老齡化帶來(lái)的針對慢性病、大健康產(chǎn)品的需求，造成 OTC市場(chǎng)會(huì )從目前的2000多億元規模，持續擴大。

從外部政策看，2009 年推廣的基藥政策對行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，基藥目錄實(shí)施，藥品招標降價(jià)以及基藥“零差率”的實(shí)施，基層藥品終端價(jià)格下降明顯。2011年以后OTC 行業(yè)收入下滑。過(guò)低的藥品售價(jià)導致大量低價(jià)有效藥物消失，隨著(zhù)低價(jià)藥政策的實(shí)施，新一代消費者自我診療意識的加強，基藥的價(jià)格優(yōu)勢逐漸消失。

其次，隨著(zhù)分級診療的推進(jìn)，原本強制基層醫院全部配備使用基藥的初衷，已經(jīng)成為限制分級診療發(fā)展的障礙。2014年以后，北京、浙江、廣東逐漸允許基層醫院使用非基藥，浙江非基藥比例甚至提高到50%。此外，目前三保合一已經(jīng)確定，未來(lái)用藥目錄將統一到醫保目錄，基藥目錄、低價(jià)藥目錄或將逐漸失去意義?；幷邔τ贠TC行業(yè)的沖擊逐漸消除。

2018年醫保局成立，三保合一，定價(jià)權、采購權、支付權合而為一，醫保局成為超級單一買(mǎi)單人，支付端話(huà)語(yǔ)權必然加強。為了降低平衡醫保支出，輔助用藥、中藥注射劑等領(lǐng)域依然將持續受壓，而引導患者進(jìn)行自我診療購買(mǎi)OTC藥品，或將成為另一個(gè)選擇。

由于OTC 產(chǎn)品更偏消費屬性，行業(yè)競爭是經(jīng)營(yíng)模式的競爭，各渠道環(huán)節的變化則影響了這種經(jīng)營(yíng)模式。

OTC的品牌主要包括3種：廣告品牌、渠道品牌和終端品牌，分別通過(guò)教育患者、經(jīng)銷(xiāo)商渠道和終端藥店得以實(shí)現。信息來(lái)源的多元化，消費選擇的多樣化導致廣告品牌的建立愈來(lái)愈難;而兩票制對于經(jīng)銷(xiāo)商的沖擊導致渠道品牌建立同樣變難;針對藥店建立的終端品牌需要企業(yè)有強大的銷(xiāo)售能力對接終端藥店。所以這幾種情況都使得現有存量品牌更為獲益，從最近5年胡潤排行榜的情況來(lái)看，多數品牌也已經(jīng)比較固化，品牌變動(dòng)不大。

我國零售藥店的發(fā)展從無(wú)到有經(jīng)歷了20年左右時(shí)間，最近10年隨著(zhù)患者自我診療意識的加強，醫藥分開(kāi)等政策推進(jìn)，以及資本市場(chǎng)的推動(dòng)，藥店的連鎖化率逐漸提高。從2006年到2017年，連鎖藥店從12.2萬(wàn)家增加到22.9萬(wàn)家，單體藥店從19.8 萬(wàn)家增加到22.5萬(wàn)家，連鎖化率從38%提高到50%。推動(dòng)藥店發(fā)展的動(dòng)力依然存在，同時(shí)伴隨藥店分級，單體藥店的優(yōu)勢減弱，對比美國75%的連鎖化率，預計國內藥店的連鎖化率將進(jìn)一步提高。

早期連鎖藥店注重對于毛利的追求，因此和高毛利品種合作緊密。隨著(zhù)連鎖藥店趨于成熟，提高單店產(chǎn)出，吸引客戶(hù)尤其是增強會(huì )員的黏性成為連鎖藥店的深層次需求。高毛品種由于品質(zhì)低于品牌產(chǎn)品會(huì )傷害客戶(hù)，降低客戶(hù)的復購率;連鎖越來(lái)越意識到品牌產(chǎn)品對于吸引客戶(hù)的作用，而且多數品牌企業(yè)可以幫助連鎖藥店進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)，或者與連鎖合作共建品類(lèi)管理中心，從賣(mài)產(chǎn)品到賣(mài)健康—賣(mài)健康問(wèn)題解決方案—健康管理“中心”，提供一站式疾病解決方案，從而更好滿(mǎn)足消費者需求，提升連鎖的經(jīng)營(yíng)效率。

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品牌、產(chǎn)品、渠道成為制勝條件

在新建品牌難度越來(lái)越高的情況下，品牌是OTC企業(yè)最強大的護城河。

作為品牌底蘊深厚的中藥企業(yè)，中新藥業(yè)擁有5家中華老字號品牌，包括樂(lè )仁堂、達仁堂、隆順榕、京萬(wàn)紅、參股的宏仁堂。擁有1個(gè)國家機密品種速效救心丸，3個(gè)國家秘密品種，5個(gè)中藥保護品種，94個(gè)獨家品種。中新藥業(yè)擁有“達仁堂”、“樂(lè )仁堂”、“隆順榕”、“松柏”、“京萬(wàn)紅”、“痹祺”等6個(gè)馳名商標，以及“達仁堂”、“樂(lè )仁堂”、“隆順榕”、“松柏”、“長(cháng)城”、“體健” “特子社復”、“京萬(wàn)紅”、“痹祺”、“沽上藥酒工坊”、“健春”等12個(gè)著(zhù)名商標，包含24個(gè)重點(diǎn)品種。目前在售11個(gè)大品種，2017年收入18.76億元，其它品種多數銷(xiāo)售僅百萬(wàn)級別。

對于老字號品牌的保存和延續，是保障企業(yè)權威信的一大有利“武器”。同時(shí)，對于不同品牌要有不同的定位和打造。

高端產(chǎn)品塑造品牌，低端產(chǎn)品引入客流，不斷疊加的中端產(chǎn)品將持續盈利。羚銳制藥的麝香壯骨膏定位于較高價(jià)位，打造羚銳制藥的貼膏劑品牌;低端價(jià)位的壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏銷(xiāo)量大，2017年合計銷(xiāo)量8.9億貼，占低端貼膏劑市場(chǎng)的80%以上，可以持續吸引客流，淘汰雜牌產(chǎn)品占領(lǐng)該細分市場(chǎng)。中高端產(chǎn)品包括通絡(luò )祛痛膏、小羚羊退熱貼，舒腹貼膏等，4年時(shí)間通絡(luò )祛痛膏、小羚羊退熱貼收入均增長(cháng)2.5 倍，分別超過(guò)5億元和1億元，未來(lái)將有更多的過(guò)億品種貢獻更明顯利潤。

優(yōu)質(zhì)的OTC企業(yè)除了擁有好的品牌，還要注重產(chǎn)品和渠道能力。優(yōu)質(zhì)并且多樣化的產(chǎn)品，同時(shí)具備匹配強大動(dòng)銷(xiāo)能力的團隊，可以有效滿(mǎn)足連鎖藥店的擴張需求。

 

羚銳制藥此前自有銷(xiāo)售團隊以OTC渠道為主，2012年開(kāi)始打造更加強大的銷(xiāo)售體系。2017年，羚銳制藥擁有銷(xiāo)售人員534人，地區經(jīng)理再獨立負責小團隊的招聘，因此加上終端人員預計有2300人左右。2018年銷(xiāo)售人員將擴張到3500人，未來(lái)還將持續擴大。目前羚銳制藥已覆蓋1萬(wàn)多家診所，預計未來(lái)還將覆蓋更多終端，最終打造OTC、診所、醫院和快銷(xiāo)4條銷(xiāo)售線(xiàn)。

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